中国がレアアースの輸出規制を強化した場合、日本では「代替供給」「国産化」「リサイクル」「省レアアース化」に関わる企業が注目されやすくなります。

ここでは、レアアース規制が進んだ局面で株式市場から評価されやすい日本企業を、分野別に整理して解説します。

目次
  1. レアアースの代替・確保に関わる企業
  2. レアアースのリサイクル技術を持つ企業
  3. レアアース使用量を減らす技術を持つ企業
  4. 南鳥島など国産資源開発関連で注目される企業
  5. レアアース規制で「相対的に強くなる」企業の特徴
  6. まとめ

レアアースの代替・確保に関わる企業

JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）と関係企業

JOGMEC自体は上場企業ではありませんが、海外鉱山開発や資源確保を支援しており、関連企業に資金や権益が回ることで注目されます。

関連して注目されやすい企業

  • 住友商事
  • 三井物産
  • 丸紅

これらの総合商社は、オーストラリアなど中国以外のレアアース鉱山への投資実績があり、供給網再構築の中心的存在と見られやすいです。

レアアースのリサイクル技術を持つ企業

DOWAホールディングス

使用済み電子機器や工業廃棄物から金属を回収する技術を持ち、都市鉱山分野の代表格です。レアアース規制が強まるほど、リサイクル需要が高まりやすく、株価材料になりやすい企業です。

JX金属

半導体材料や金属リサイクル事業を展開しており、レアアース回収・精錬技術の高度化が進めば注目度が上がります。

レアアース使用量を減らす技術を持つ企業

日本電産（ニデック）

モーター大手で、レアアース使用量を削減するモーター技術を積極的に開発しています。規制強化＝EV減速ではなく、省レアアース技術を持つ企業として再評価されやすいポジションです。

安川電機

産業用ロボット・モーター分野で、レアアース依存を下げる技術開発を進めています。製造業の国内回帰やサプライチェーン再構築と相まって注目されやすくなります。

南鳥島など国産資源開発関連で注目される企業

IHI

海底資源開発や深海探査技術に関与しており、南鳥島周辺のレアアース開発が本格化すれば関連銘柄として意識されやすいです。

三菱重工業

直接の採掘企業ではありませんが、資源開発・防衛・エネルギー分野を横断する技術力があり、国策テーマとして資源安全保障が強調される局面で買われやすい傾向があります。

レアアース規制で「相対的に強くなる」企業の特徴

レアアース規制時に市場が評価しやすい企業には共通点があります。

  • 中国依存度が低い、または下げる技術を持つ
  • 国策（資源安全保障・脱中国依存）と親和性が高い
  • 中長期テーマとして繰り返し材料視されやすい

短期的には思惑買いが先行しやすく、実際の業績反映は時間がかかるケースも多いため、テーマ株としての値動きになりやすい点も特徴です。

まとめ

レアアース規制が強まると、日本株市場では「資源確保」「リサイクル」「省レアアース技術」「国策関連」というキーワードが意識されやすくなります。具体的には、総合商社、金属リサイクル企業、モーター・産業機械メーカー、資源開発技術を持つ重工系企業が注目されやすい流れになります。

生活や産業への影響が懸念される一方で、株式市場ではこうした制約をチャンスに変えられる企業が評価されやすくなるため、レアアース規制は日本株にとって重要なテーマの一つと言えます。

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